2019年中國零食行業市場發展現狀及發展趨勢分析(圖)
來源:中商產業研究 發布日期:2019-05-29 12:10
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中商情報網訊:近幾年,伴隨著消費升級,零食行業發展步入快車道,進入零食4.0時代,零食產值規模不斷擴大,企業紛紛進軍海外,零食出口規模增加,零食行業形成了“3+2競爭模式”。零食成為未來快速消費品市場中最具前景、最具活力的行業,同時零食行業也存在4大短板。

零食行業進入4.0時代

零食行業最初以簡單補充飲食需求為核心的粗放經營“1.0版”,到居民健康生活理念崛起時代以改進產品品質為根基的“2.0版”,再到考慮多元消費場景、融入文化休閑元素打造主題零食品牌“3.0版”,直至進入貼合顧客物質消費 、精神愉悅全方面需求,繼而企業與客戶彼此互動,共同實現自身社會價值的“4.0版”新時代。

資料來源:中商產業研究院整理

零食產值規模不斷壯大

消費升級,零食行業總產值規模呈現快速增長的趨勢。據商務部數據,從2006 年的4240.36 億元增長至2016年的22156.4億元,增長幅度達422.51%,年復合增長率為17.98%。根據預測,到2020 年零食行業總產值規模將接近3萬億元。

數據來源:商務部、中商產業研究院整理

零食企業集中東部及中西部

我國零食制造企業集中分布于東部及中部區域,同時細分行業呈現出明顯的地區分布差異。焙烤食品制造企業數量排名前五位的分別是河南省、山東省、福建省、廣東省和湖北省;糖果、巧克力及蜜餞制造企業數量排名前五位的省份分別是廣東省、山東省、福建省、河北省和陜西省;方便食品制造業企業數量排名前五位的分別是河南省、山東省、安徽省、廣東省和四川省;罐頭食品制造排企業數量名前五位的分別是福建省、山東省、湖南省、浙江省和遼寧省;蔬菜、水果和堅果加工制造業企業數量排名前五位的分別是山東省、福建省、江蘇省、遼寧省和四川省。品牌方面,零食品牌主要集中在福建、廣東、上海、安徽、浙江等省份。

 資料來源:中商產業研究院整理

“3+2”模式競爭白熱化

目前,目前零食行業市場競爭呈現出“3+2”的模式(三只松鼠、良品鋪子、百草味領先,來伊份、鹽津鋪子跟隨)。來伊份、鹽津鋪子成立較早,分別于2016年、2017年上市,均以線下銷售渠道為主。三只松鼠、良品鋪子和百草味后來居上,在線上流量爭奪中成功卡位,組成了休閑零食界的三巨頭。三只松鼠規模最大,自2012年成立后發展迅猛,今年5月成功過會。百草味此前通過被好想你收購曲線上市,而良品鋪子正在爭取IPO之中。零食巨頭間的競爭非常激烈,已經進入白熱化階段。

隨著互聯網的發展,現今電商渠道已經成為零食行業發展的主陣地。三只松鼠、百草味、良品鋪子在線上展開了激烈的廝殺,這也給以線下渠道為主的來伊份和鹽津鋪子帶來了不小的沖擊。據阿里線上數據顯示,休閑食品行業2018年1-12月銷售額621.31億元,同增23.4%。其中,三只松鼠風頭正勁,全年銷售額和市場占有率最高,并呈現上漲的趨勢。2018年全年三只松鼠銷售額69.62億元,同比增長27%。百草味全年銷售額38.48億元,同比增長26%。良品鋪子全年銷售額31.19億元,同比增長22%。零食第一股來伊份表現則遜色不少,全年營收不足5億元。

數據來源:阿里線上數據 中商產業研究院整理

當前休閑食品行業呈現出集中度穩步提升、三巨頭策略差異化及線上線下全渠道融合等趨勢。三巨頭三只松鼠、百草味及良品鋪子繼續領跑整個行業。2018年三只松鼠、百草味市場占有率較2017年均有所提高。其中,三只松鼠市場占有率由2017年的10.9%提高至11.2%。百草味市場占有率由2017年的6.1%提高至6.2%,良品鋪子市場占有率下跌0.1個百分點跌至5.0%,來伊份市場占有率維持0.8%。

數據來源:阿里線上數據 中商產業研究院整理

零食企業布局海外市場

因中國經濟的外向延伸、“一帶一路”的政策利好和中國文化的世界影響力不斷提升,中國零食企業紛紛加速布局海外市場。此外,中國留學生和外海華人數量持續增加,零食消費人群大增。此外,他們在社交過程中,免費推廣中國零食。各類零食原料的全球化尋源、供給與本地化生產,零食企業可以當地生產銷售。

據商務部數據,2012年-2016年我國零食行業出口呈現出平穩增長的態勢,5年間增長了15.12%。至2016年,零食行業出口交貨值為1574.67億元。

零食行業存在4大短板

隨著消費升級窗口期的到來,零食行業迎來了蓬勃發展的機遇,同時也存在不可回避的短板:同質化嚴重盈利空間受限、研發創新不足、質量安全問題困擾、品牌國際化進程緩慢。

1、同質化嚴重,盈利空間受限

目前,零食行業普遍存在品牌之間的同質化競爭,口味、包裝等方面的產品同質化以及產品線的趨同化,營銷手段、營銷途徑的同質化現象明顯。同質化競爭帶來的主要問題是產品獲利空間有限,品牌之間很容易陷入價格戰,企業盈利能力受到限制。

2、重營銷宣傳,輕產品研發

目前,我國零食行業小企業居多,研發能力不足,新產品開發進度緩慢,而具有研發能力的大企業在產品和工藝創新方面的投入明顯少于營銷創新方面的投入,這種“重營銷創新、輕產品創新”的做法也直接阻礙了零食行業產品創新進程。

3、受困于質量安全問題

食品質量及食品安全問題始終是消費者選購零食最關注的要素,也是決定零食品牌在市場競爭中能否持續發展的關鍵所在。我國零食產品質量問題一直存在,每年仍會有關于產品質量問題的新聞和事件。食品質量及安全問題已經成為困擾零食行業進一步發展的頑癥。

4、品牌國家化進程緩慢

我國零食企業中的國際性品牌仍然缺乏,零食行業走出去依舊步履維艱。目前,零食品牌的出口主要依托海外經銷商在海外華人超市等渠道銷售,目標客戶群體主要是華人消費者,尚未實現產品品牌真正走出國門。中國零食企業出海主要面臨兩大挑戰。一方面,產品從從供應鏈管理、質量控制、食品安全可追溯方面符合國際標準。另一方面,零食口味存在差異,最受歡迎的品類并不是中國零食企業最為擅長的,中國零食企業需要改良零食產品,同時還需面臨與國際頂級食品企業的競爭。

近幾年,洽洽食品積極開闊海外市場,產品遠銷40多個國家和地區,擁有較高的知名度和市場影響力。2017年,洽洽食品的海外銷量突破了2億元。在美國洽洽已經打入了主流市場,大型超市都可以買到洽洽的產品。在東南亞,洽洽的產品也廣受歡迎。洽洽食品通過本地化的方式成功打入了外國市場值得零食企業借鑒。

零食行業發展趨勢

1.品牌化

隨著零食迅速的發展,零食市場的競爭也日益激烈,為了加大市場發展力度,品牌成為競爭的關鍵。而由于人們消費水平的提高,在購買產品的時候也越來越傾向于品牌的選擇,因此,追求品牌化將成為零食行業未來發展的關鍵。

2、健康化

既要好吃,又要“吃出健康”,正成為消費者對零食的另一個要求。當前,以健康導向進行配料和添加劑改良,已經成為國內主要零食企業升級的方向。此外,零食產品還呈現低脂肪低糖的趨勢,滿足消費者健康的需求。

3.生活化

所謂零食品就是人們在無聊輕松休閑的時光里享受的食品,因此,零食在未來的發展將越來越貼近人們的生活習慣和飲食習慣。如方便攜帶,利于消化和便于咀嚼的食品在當下越來越受大眾的歡迎。

更多資料請參考中商產業研究院發布的《2019-2024年中國零食行業市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產業研究院還提供產業大數據、產業規劃策劃、產業園策劃規劃、產業招商引資等解決方案。

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